Es ist Ihr Geld und Ihre Zukunft.
Sie haben die Vision – wir den Plan.
Finanzplanung ist Teamarbeit. Finanzberatung ist Vertrauenssache.
Es geht nicht um irgendetwas. Also sprechen Sie nicht mit irgendwem!
Unser Versprechen: Transparenz, Fairness, Individualität, Klarheit.
Finanzen
Ein Vermögen braucht Struktur. Wir sind Ihre Ansprechpartner mit mehr als 25 Jahren Bankerfahrung. Das Kapitalanlagegeschäft ist unsere Leidenschaft.
Versicherungen
Unsicher, ob Sie gut abgesichert sind? Vorsorge, Sachversicherungen, Portfolio-Check und tiefgreifende Qualitätsvergleiche – alles aus einer Hand.
Immobilien
Immobilien als Kapitalanlage? Endlich ins Eigenheim? Wir finden die 4 Wände, die zu Ihnen passen. Unsere Beratung ist unabhängig von Anlageklassen, Standorten, Objekten und Bauträgern.
Über Geld spricht man nicht? Doch!
Finanzen brauchen Planung – und Dialog.
Ihr Haus am See, die Weltreise oder der Vorruhestand – gemeinsam gestalten wir Ihre Zukunft.
Viele gehen lieber zum Zahnarzt als zum Finanzberater. Vielleicht liegt es an Sprüchen wie Über Geld spricht man nicht, die uns unbewusst lenken. Ob aus Neid, Unsicherheit, Missgunst oder Angst, ob unter Kollegen oder bei Freunden – Finanzen sind selten ein Gesprächsthema.
Wir sagen: Lassen Sie uns über Ihr Geld sprechen!
Mit uns an Ihrer Seite erkennen Sie die Potenziale für Ihre Vermögensstrukturierung und den Aufbau Ihres Vermögens. Egal, wo Sie gerade stehen – wir holen Sie ab, mit unabhängiger Beratung, die wie angegossen zu Ihnen passt! Wir sprechen offen über sämtliche Möglichkeiten, aber auch über Fallstricke und Chancen, wenn es um Absicherung, Vorsorge, Finanzierung und Investments geht. Finanzplanung ist nämlich Teamwork. Für Privatanleger ist es schwierig, alle relevanten Risiken auszumachen und das eigene Depot bestmöglich abzustimmen. In unserer Zusammenarbeit schauen wir in die Tiefe. Denn wir verstehen uns als Ihre langfristigen Begleiter in Bezug auf Ihre finanziellen Ziele.
Produkte, die passen.
Beratung, die begleitet.
Starke Strategien, die stabilisieren.
Unsere Zusammenarbeit für Ihre Zukunft.
Warum wir?
Nach über 25 Jahren Großbankerfahrung haben wir unser eigenes Unternehmen gegründet, um unseren Kunden eine individuelle, ganzheitliche Beratung und Betreuung anzubieten, ohne Standardisierung.
Tobias Moryson
Dipl. Bankbetriebswirt
Certified Financial Planner
Meine Kunden wünschen sich die persönliche und individuelle Beratung auf Augenhöhe. Deshalb ist mir die Nachvollziehbarkeit meines ganzheitlichen Beratungsansatzes sehr wichtig.
25 Jahre Großbanktätigkeit und viele Zusatzqualifikationen bilden die inhaltliche Basis für meinen Erfolg.
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Michael Ihle
Vermögensberater Cert.
Testamentsvollstrecker EBS
In meiner 25-jährigen Tätigkeit in Großbanken, davon größtenteils in verantwortungsvoller Managementaufgabe, habe ich meine Leidenschaft für die ganzheitliche Beratung entwickelt und diese in meine Selbstständigkeit übertragen.
In einer unabhängigen und offenen Struktur bildet die Wertpapierberatung für mich einen Schwerpunkt.
Hierbei ist die Metropolregion Düsseldorf immer mein beruflicher und privater Mittelpunkt gewesen.
